十年前,廣告行業(yè)的大宗並購並不會引起矽穀的關注(zhù)。但在今天(tiān)的嶄新時代裏,傳媒、內容和科技日益水乳交融。媒體的概念正在被網絡所改(gǎi)寫。媒介形態隨著不斷變化的消費行為(wéi)已經變(biàn)得更加豐富。
據市場研究機構eMarketer發布的最新(xīn)研究報(bào)告,去年全球移動互聯網廣告市場的收入達到88億美元,其中,穀歌(微博)的份額超過50%。巨大的市場(chǎng)吸引(yǐn)著位列(liè)世(shì)界(jiè)6大廣告公司中的兩大廣告巨頭——美國宏盟和法國陽獅。上周日,兩家公司宣布合並,全球最大的廣告代理公司就此誕生(shēng)。
據外媒分析,這起交易(yì)源於科技發展,同時也影響著科技行(háng)業:像Facebook這樣的(de)新媒體航母和(hé)其它類似作(zuò)為(wéi)廣(guǎng)告平台的初創企業將會麵(miàn)臨巨(jù)大挑戰。
宏盟和陽獅的(de)交(jiāo)易(yì)
兩家公司(sī)於(yú)上周末共同宣布了合並計劃:雙方將各持50%的股份,新集團更(gèng)名為陽獅-宏盟集團(tuán)。合並一旦完成,意味(wèi)著廣告業將誕(dàn)生一個收入可達230億美元,合並市值將超過350億的(de)巨無霸。新集團采用荷蘭(lán)控股企業架構,分別在巴黎(lí)和紐約保留總部,在紐約主要上市,同時在巴黎泛歐交易所 (Euronext Paris)上市。
合並後的新集團將超過一直以來位居行業首位的WPP集團,宏盟和陽獅兩家公司在2012年的總營收達到227億美元,遠遠高於WPP在2012年的165億美元營收。毫無疑問,壟斷問題將備受爭議,客戶衝突(tū)問題(tí)也潛藏其中:百事可樂是宏盟的客戶,而可口可(kě)樂的廣告則由陽獅(shī)旗下的李奧貝納公司代理;AT&T和Verizon這兩個對(duì)手也分別是宏盟和陽獅的客戶……類似的(de)衝突不勝枚舉。
合(hé)並(bìng)源於行業洗牌
從1920年起,美(měi)國的廣告產(chǎn)業收入就始(shǐ)終在美國GDP的1%到3%之間徘徊。現在這塊蛋糕同時(shí)被電視、報紙、雜誌、廣播、穀歌、Facebook、Twitter、雅虎和其它成千(qiān)上萬的數字化新媒體分食。互聯網的可測量性、交互性和細分性已經給那些習慣了受益於信息不(bú)對稱的產業施加(jiā)巨(jù)大壓力:股票經紀業和旅遊業首(shǒu)當其衝。
以穀歌為代表的科技巨頭在廣告領域的野心正在(zài)不斷膨脹,他們已成為(wéi)廣告公(gōng)司的心頭大患。在2008年的戛納廣告節上,廣告(gào)公司高管就曾(céng)嚴厲批評(píng)了穀歌與雅虎達成的協議。根據該協議,雅虎將在其搜索結果旁顯(xiǎn)示穀(gǔ)歌廣告(gào),這(zhè)一舉動將(jiāng)強化穀歌在(zài)利(lì)潤最豐(fēng)厚的網絡廣告市場的主導地位。
微軟對(duì)Navic網絡公司收購已經彰顯出其在廣告領域的野心:Navic的(de)軟件可以將有線電視廣告投放到更(gèng)有效的目標用戶,這項收購讓廣告界人(rén)士倍感(gǎn)壓力。
根據喬·伯頓對4A廣告公司的分析報告(gào),“如果傳統的廣告服(fú)務所需(xū)的人力和費(fèi)用的有效(xiào)傭(yòng)金率為(wéi)的12%-15%,”那麽數字廣告服務“所需資源的有效傭金(jīn)率為(wéi)25%-30%。”不可忽視的是,“雖然在數字媒(méi)體上花費(fèi)更多,整體花費卻會更低,因為(wéi)互(hù)聯網渠道可以有效針對目標受眾(zhòng),得(dé)到(dào)精確測量,從而提高了廣(guǎng)告的(de)有效(xiào)性(xìng)。”因此,廣告業的持續洗牌是這(zhè)樁交易勢在必行(háng)的原因(yīn)之一。
爭相布局數字(zì)廣告
盡管(guǎn)印刷媒體的廣告收入持續下降、電視媒體廣告收(shōu)入尚可維持,數(shù)字廣告卻連年呈兩位數增長趨勢。一直以來,穀歌和微軟都(dōu)在(zài)不(bú)斷強化其在搜索等互聯網廣告領域的實力。
陽獅的CEO莫裏斯·萊維(Maurice Lévy)承認(rèn),和所有(yǒu)傳統的媒體公司一樣,Google, Facebook和Twitter給陽(yáng)獅帶來了挑戰。在數(shù)字廣告市場中,最大的“魚”都被新(xīn)入場者吞並(bìng):穀歌斥資31億美元收購了DoubleClick,微軟60億美元收購了(le)aQuantive。
隨著全球數字廣告支出的不(bú)斷(duàn)增長,廣告收入大量湧(yǒng)入了穀歌(gē)和Facebook這樣的新媒體(tǐ)。穀歌不僅自己銷售網絡搜索廣告,而且還(hái)運營用於購買網絡廣告的自(zì)動化市(shì)場;Facebook的優勢則在(zài)於龐大的受眾和用戶數據。穀歌去年的營收已經達到WPP集團(tuán)的三倍,成為(wéi)廣告機構強有力的競爭對手。
在過去的幾年中,傳統廣告公司也加快開始布局(jú)數字廣告市場。陽獅和WPP在收購數字廣告公司方麵表現激進(jìn):陽獅早在2007年就(jiù)以大約(yuē)13億美元的價款收購了(le)Digitas,今年早些時候又以5.75億美(měi)元收購了Rosetta。數字廣告占據了陽獅目前37%的收入份額。同時,陽獅也在像中國、印度、和巴西這樣的新興市場狂攬大批中(zhōng)型廣告公(gōng)司。而宏盟則主要是通過與科技公司合作來建立自身網絡能力。宏盟也(yě)在國際市場中收購了(le)大量公司(sī),其去(qù)年完成了對(duì)中國專門從事(shì)搜索和數字產品服務的數字公司——網邁廣告的收購。
陽獅和宏(hóng)盟的並(bìng)購可能試圖在全球形成新媒體的霸主(zhǔ)地位,這兩大集團通過收(shōu)購數字媒(méi)體廣告代理公司(sī),迅速完成(chéng)對數字媒體的購買和互聯網(wǎng)廣告的(de)投放。並(bìng)購目的昭然若揭。
劍指大數據
當然,這個(gè)新(xīn)廣告巨頭非常清楚自己必須深思熟慮的數字化未來。在宣布這一並購交易的同時, 陽獅CEO萊維暗示(shì)了廣告代理商需(xū)要迎合數據文化的必要性。並且(qiě)這家新廣告巨頭計劃將大量投資大數據,切實尋找縮小目標受眾的方法。
“傳(chuán)播和市場營銷格局在近幾年(nián)經曆著戲(xì)劇性的變化:像Facebook和穀歌這(zhè)樣的新媒體巨頭呈指數發展,大數據的爆發模糊了廣告領域所有球員的角色,消費者行(háng)為發生深遠變化。”萊維認為(wéi),“這種演變為客(kè)戶帶來了巨大的機遇和挑戰。我們認(rèn)為這次合並將使(shǐ)我們的客戶收益,因(yīn)為我們匯集了最全麵的模擬和數(shù)字服務。”
以Facebook為例,其優勢就在於掌握著大量豐富而(ér)真實的用戶信息,廣告主看重它的(de)這種優勢。在其剛剛(gāng)公布的第二季度財報中,總收入得益於移動廣告業務的蓬(péng)勃發展而大漲。陽獅-宏盟集團將立足於合並二者的用戶基數,利用大數(shù)據分析消費者行為,彌補傳統廣告機構在這些領域的不(bú)足,這勢必會削弱一些新媒體的廣告優勢。
議價能力提高
作為市值超(chāo)過350億美元的廣告巨頭,合並後的陽(yáng)獅-宏盟集團的議價能(néng)力將得到進一步提升。合並同時(shí)也(yě)創造了規模(mó)經濟,這(zhè)將使其在新興市場中處於有利地位。
加拿大皇家銀(yín)行分析(xī)師大衛·班克(David Bank)表示,“廣告(gào)機構的規模越大,越可能會接(jiē)觸到更多的消(xiāo)費(fèi)者數據,以及圍繞著網(wǎng)絡廣(guǎng)告印象定(dìng)價的數據。”這意味著,這將有助於他們提高從穀歌、Facebook等手中購買廣告時的議價能力。
考慮到穀歌、雅虎和Facebook對廣告收入的依賴性,新廣(guǎng)告巨頭將對類似的一些嚐(cháng)試新廣告和市場(chǎng)營銷方式的財富新貴們(men)產生影響。陽獅-宏盟聯合體控製的金(jīn)錢數額(é)的龐大令這些財富新貴無法忽視。